2022中国车市回顾:新能源唱主角 600亿减税成效显著

时间:2022-12-29 00:01:21

  2022年接近尾声,这一年的汽车市场跌宕起伏,接连遇到了芯片短缺、原材料价格上涨、金九银十爆冷、疫情反复等波折。

  不过,中国汽车市场不负众望,在重压之下依然以坚定步伐平稳前行,尤其是新能源汽车产销暴涨,自主品牌市场份额不断提升,海外出口多点开花等,在全球范围起到领航作用。

  在喜忧参半、百感交集的2022,中国汽车市场的画卷落笔收官。然而,在这一年当中,汽车行业众多高光时刻依然让人印象深刻,值得一一回顾。

  一、中国汽车总销量实现正增长

  尽管2022年国内经济下行压力不断加大,但在国家鼓励汽车消费政策的推动下,中国汽车产销仍然实现正增长。根据中国汽车工业协会预计,2022年中国汽车总销量将超过2680万辆,同比增长2%左右。

  其实我们也注意到,中汽协曾在今年2月发布《2022年中国汽车市场趋势分析》报告,预测2022年全年中国汽车市场总销量2750万辆,同比增长5%。

  而在今年8月,基于国内车市遭遇到的疫情多发等复杂发展环境,中汽协下调了2022年车市预期:预计我国汽车销量有望达到2700万辆,同比增长3%左右。

  到了年尾,中汽协再次下调了2022年中国车市销量增长目标,其主要原因是国内汽车终端市场增长显露疲态,1-11月增速比1-10月有明显的下降,较1-10月分别收窄1.8和1.3个百分点。

  对此,中汽协副秘书长陈士华表示,“今年11月销量表现不及预期主要是受经济下行压力不断加大、新冠肺炎疫情对汽车消费市场冲击影响,消费者购车需求释放受阻,终端市场表现疲软,供给端节奏放缓,为汽车市场稳定运行带来较大压力。”

  另外他还补充道,“今年购置税减半促进消费政策对稳定车市增长起到明显的作用,但下半年的疫情影响到了政策的实施效果。与去年和前年相比,汽车产销略显疲态,并未出现往年的年底翘尾现象。”

  总体来看,中国市场全年汽车产销都实现了正增长,但是从细分市场来看新能源汽车发展更迅速,而传统燃油车市场份额遭到严重挤压。虽然年初车企都给出不错的销量预期,但目前能完成年底KPI的车企寥寥无几,完成较好的当属以新能源车为主的车企,比如比亚迪,前11月销量累计销量159.9万辆,已提前完成120万辆的年度销量目标。

  从目前的情况来看,长安汽车是最有可能在12月冲击90%年度目标完成度的选手,吉利汽车和奇瑞汽车,能够追到80%以上的完成度,而长城汽车离年度190万辆目标相差较远。

  虽然销量没有达到预期,但传统车企的财报表现还算不错。从长安汽车发布的前三季度财报来看,实现营收853.52亿元,同比增长7.77%,归母净利润69.00亿元,同比增长130.59%;长城汽车前三季度实现营收994.8亿元,同比增长9.56%,净利润81.6亿元,同比增长65.03%。

  从新能源板块来看,比亚迪、广汽埃安、哪吒汽车、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车和零跑汽车前11月累计销量突破10万辆,其中比亚迪是中国新能源汽车销冠企业,广汽埃安、哪吒汽车和极氪汽车的销量完成率分别达到97.5%、96.19%和95.16%。

  虽然造车新势力们在销量方面有了新的突破,但是仍然还未走出亏损,从蔚小理发布的第三季度来看,三家的净亏损都大幅扩大。

  其中,理想净亏损16.5亿元,同比缩小23.3%,环比扩大156.7%;蔚来净亏损41.1亿元,同比扩大392.1%,环比扩大49.1%;小鹏净亏损23.8亿元,同比扩大49%,环比收窄11.9%。

  对于2023年中国车市的走势,中汽协给出以下估计:预测2023年我国汽车总销量为2760万辆,同比增长3%;其中乘用车2380万辆,同比增长1.3%;商用车380万辆,同比增长15%;新能源汽车900万辆,同比增长35%。

  二、新能源汽车销量突破600万

  虽然受到芯片短缺、电池原材料价格上涨等因素的影响,2022年中国新能源汽车产销继续高歌猛进,一直保持较快增长态势,成为推动车市增长的“主引擎”。

  据中国汽车工业协会统计,2022年前11个月新能源汽车销量达到606.7万辆,全年可望超过660万辆,比上年的352万辆增长近一倍,市场占有率也达到25%。

  值得一提的是,这一数字已超越《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确的“在2025年新能源汽车市场渗透率达到20%”的目标。

  从今年新能源汽车市场的总体表现来看,自主品牌无疑成为最大赢家,持续领跑。从乘联会发布的数据来看,11月自主品牌新能源车渗透率已突破50%至51.9%;豪华品牌的新能源车渗透率为40.6%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有5%。

  从企业层面来看,今年前11月比亚迪以累计近160万辆的销量一骑绝尘,成为新能源车企的佼佼者,而吉利汽车则以312.2%的同比增速,成为增长最快的车企。从车企前十排名来看,除了特斯拉外,九席被自主品牌和造车新势力占据。

  从中国品牌新能源汽车月度销量排名来看,此前榜单排名靠前的蔚小理等造车新势力已经吉利、奇瑞、长安等主流自主品牌超越。而哪吒、零跑等位居第二阵营的新势力车企表现抢眼,在月度排名中依然强势。

  相对而言,合资品牌和豪华品牌在电动化方面的进展要更慢一些,尤其是国内合资品牌推出的纯电动车型,只有大众ID。系列表现尚可,其他合资品牌推出的纯电动车型市场表现未见起色,这也导致其丢失了不少市场份额。

  不过意识到问题所在,合资品牌也在加快新能源领域布局,像丰田、本田、日产等都在今年上市了各自的新能源车型,以求在新能源市场中抢得一块蛋糕。

  值得关注的是,在燃油车时代国产车几乎就是“廉价”的代名词,奇瑞QQ、比亚迪F3、吉利自由舰等车型以较低的价格火遍大江南北,但车身异响、做工粗糙、发动机小毛病不断等问题更让它们饱受诟病。

  然而进入新能源汽车时代,不少国产品牌车型都已经拥有与同价位合资车抗衡的实力,比如造车新势力中售价57-80万元的高合Hiphi X(配置|询价),绝对可以算得上捅破天花板网红车了;还有蔚来汽车,其品牌车型平均售价达到了43.47万元,这个价格要比宝马和奥迪的平均售价高出不少。

  2022年,大部分中国品牌都在尝试往“高端化”方向发展,像极氪ZEEKR 009(配置|询价)、坦克500、领克09(配置|询价)等车型的售价都越过了30万元。比亚迪还对外发布了全新的百万级高端品牌“仰望”,新车将于2023年一季度发布亮相。

  除了价格外,中国品牌汽车的销量也持续走高,而且技术方面也得到认可,包括炫酷的科技、先进的智能座舱和辅助驾驶等,大大超越了合资品牌,甚至在某些设计方面还成为业内标杆,足以证明中国品牌车企的价值所在。

  尽管从2023年开始新能源购置税补贴就要退出了,但行业人士对于明年的新能源汽车市场也给出了乐观预测。

  乘联会秘书长崔东树表示,虽然新能源汽车补贴将于今年年底退出,但明年将延续免征新能源汽车购置税政策,同时在包括路权等非财政手段作用下,新能源汽车市场依然向好。

  他预测,2023年中国新能源汽车销量将达到840万辆,同比增长30%以上。而中汽协方面则认为,明年我国新能源车销量有望达到900万辆,同比增长35%。

  三、全年汽车出口有望破300万辆

  尽管2022年国内汽车市场遭遇多重因素影响,不少车企并未达到先前预期销量目标,但中国品牌汽车在全球市场的表现可圈可点,尤其是新能源汽车在海外市场发展日益壮大,出口表现更加亮眼。

  根据海关总署公布的最新数据显示,2022年1-11月中国汽车出口量已经达到了298.4万辆,同比增加54.9%,占据全球第二。11月、12月继续维持高位走势,全年出口量有望突破300万辆大关,同比增长51.9%。

  值得关注的是,新能源汽车正在成为中国汽车出口的核心增长点,2020年新能源车出口22.4万辆,表现不错;2021年新能源车出口59万辆,继续持续走强。2022年累计出口新能源车100万辆,11月出口新能源车15万辆,同比增长91%,其中乘用车出口14万辆,增长86%。

  今年我国汽车出口达到330万辆的数量有着重要里程碑意义,汽车出口量增加拉动了经济增长的同时,也打开了国际市场销路,后续如果汽车出口规模继续扩大,那么就会进一步拉动国内就业市场,提振市场经济。

  另外,我国是全球制造业大国,规模越大也意味着有利于降低成本和提高利润率,就可以为更多人提供高薪就业岗位。如果打开国际市场,相当于把蛋糕整体做大,自然有利于车企扩大规模、降低成本,提高利润率。

  此外,中国品牌打开国外市场后增加了发展机会,同时也提升了品牌占有率。此前我国汽车市场一直占主流的是合资品牌,直到今年自主品牌才有望突破50%市占率,但出口方面自主品牌汽车占绝对主流。

  所以,我国汽车出口做大做强后,受益最大的就是自主品牌汽车,随着汽车出口数量的不断增多,自主品牌的销量也会不断提升。

  除了中国品牌汽车出海数量的提升外,自主品牌车企加速海外布局速度。其中今年7月,奇瑞汽车宣布计划投资近10亿美元在印尼生产和制造电动汽车,预计年产能将达到20万辆。

  接下来,比亚迪与全球最大租车公司SIXT签署10万台新能源汽车订单,又新增了向日本、德国、瑞典、澳大利亚、新加坡、马来西亚和拉美许多国家和地区的汽车出口,加速向全球性车企转型。

  今年10月,蔚来汽车在德国柏林藤普杜音乐厅举行NIO Berlin 2022欧洲发布会,宣布开始在德国、荷兰、丹麦、瑞典4国市场提供全体系服务。这是蔚来继去年进入挪威市场之后,进一步在欧洲市场开展业务,也是我国汽车品牌首次在德国首都举行产品和战略发布。

  12月,长城汽车在泰国曼谷正式发布“ONE GWM”全球品牌行动纲领,以旗下五大品牌的品类特点制定不同发展路径全面出海,结合不同国家和地区市场及产业政策,差异化布局新能源产品。

  目前,我国汽车企业正在加速“出海”,出海版图已经从传统的非洲、中东市场,逐步向北美、欧洲市场拓展;产品则从过去的低端车型升级为高端车,在外观质量、内在技术品质以及品牌市场营销能力等方面都能满足全球多样化市场需求。

  四、600亿购置税减免政策救市力度空前

  今年5月底,为了拯救低迷车市,国家提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,随后财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》,对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日内,且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。

  最重要的是,此前两次减征购置税针对的车型都是1.6升及以下排量乘用车,新车的价格基本在15万以内,购车人群锁定首购用户。而这次规定不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,范围扩大到入门级豪华车以及部分主流B级车。

  这次政策惠及面很宽,不仅针对首购人群,更多的是鼓励置换需求的消费者,也是近十年内前所未有的。对此,乘联会秘书长崔东树表示,这次政策可谓是“超强大红包”,有利于拉动汽车销量增长。

  购置税减免政策对稳定国内车市增长起到拉动作用,政策实施当月汽车市场就止住了连续数月的下滑曲线,6月国内乘用车市场销量达到22.2万辆,同比增长41.2%。国家税务总局最新数据显示,新政实施首月,全国共减征车购税71亿元,减征车辆109.7万辆。

  同时,从6月1日起到11月初,2.0L及以下排量乘用车销量约652.3万辆,相比政策实施前5个月,环比增长20.6%。

  另外,乘用车购置税减免政策对高端消费起到很好的拉动作用,这主要体现在豪华车市场上。数据显示,1-11月国内生产的高端品牌乘用车销量351.1万辆,同比增长12.7%,已经超过去年全年339.1万辆的成绩。

  可以看到,自购置税减半政策正式实施后,中国乘用车市场的低迷态势迅速被提振。据中国汽车流通协会公布的数据显示,截至11月10日,已执行的购置税减征金额已达到400亿元,预计今年总体减税金额将达到550亿元-650亿元,政策效果符合预期。

  如今随着购置税减半政策退出节点即将到来,行业也开始呼吁延迟政策至2023年6月或年底,毕竟车购税的减半征收政策对车市拉动作用明显,而明年的汽车市场面临政策变动、经济大环境等不确定因素的影响,消费信心需要时间恢复。

  目前各机构预测明年车市销量预期普遍为微增或微跌,中信证券在上述研究报告称,2023年中国汽车销量有望达到2800万辆,同比增长1.5%,不过,其中乘用车销量为2365万辆,同比下滑2%,商用车销量为435万辆,同比增长26.4%。

  崔东树也表示,如果明年没有政策支持,预计2023年我国乘用车总体零售量为2060万辆,出现零增长状态。另外,依靠乘用车出口惯性增量,2023年厂商批发销量预计同比增长1%。

  其中,新能源乘用车批发达到840万辆,同比增长30%;而常规燃油车批发预计1510万辆,同比下降10%。若乘用车购置税减半政策能延续到2023年6月或年底,可以实现乘用车梯度促消费政策的最大化效力,从而拉动车市实现较好正增长。

  中国汽车工业协会副秘书长陈士华也表示:“今年乘用车购置税减半政策对稳定国内车市增长起到明显作用,因此建议该政策能在2023年延续,到2024年开始按7.5%征收,2025年再退出。”

  虽然目前乘用车购置税减半政策是否延期暂未有明确消息,但工信部等日前印发的《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》中提到,要进一步扩大汽车消费,落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税等优惠政策,未来依然值得期待。

(责编:刘丽丽)